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Cheol-Soo (Cha Seung-Won) está en buena forma física y es guapo, pero mentalmente lento. Se entera de que tiene una hija, Saet-Byeol (Um Chae-Young), que nunca supo que existía.
Una madre totalmente entregada a la búsqueda de su hijo desaparecido sigue una pista que le lleva hasta un pueblo pesquero en el que un oficial de policía corrupto podría tener las respuestas a sus preguntas.
Un policía corrupto que huye de un tenaz agente de asuntos internos se une a una atrevida adolescente para desentrañar una conspiración antes de que sea demasiado tarde.
La película se sitúa durante el período de crisis del FMI (que tuvo lugar del 3 de diciembre de 1997 al 3 de agosto de 2001). Un hombre y una mujer intercambian historias a través de un programa de radio y acumulan amor.